Финансы » Развитие ипотечного кредитования как фактор реализации жилищной программы города » Краткий анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации

Краткий анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации

Страница 2

Рис. 6. Доля кредитов, выдаваемых физическим лицам, сроком более 3-х лет, % данные ЦБ РФ, расчеты Интерфакс)

Индекс роста ежемесячных объемов выдачи кредитов, выдаваемых физическим лицам, сроком более 3-х лет, Июнь 2007=100% (рис.7)

Рис.7. Индексы роста ежемесячных объемов

Анализируя сложившуюся ситуацию мы считаем, что объем выдачи новых ипотечных кредитов в 4 квартале 2008 года поддерживается за счет ВТБ-24, Сбербанка, Раффайзенбанка, Дельта-Кредита и еще не более 4-5 банков. Даже при том, что Банки выдавали новые кредиты, их планы были существенно скорректированы в октябре 2008г.

Исходя из сокращения количества банков-участников, а также лимитов на ипотечное кредитование объем выдачи по итогам 4 квартала 2008 года составит 71-100 млрд. руб. Итогом года станет объем выданных ипотечных кредитов в размере 608-630 млрд. руб. (для сравнения 556 млрд. руб. в 2007 году). Объем выдачи ипотечных кредитов представлен на рис.8.

Помимо вновь выдаваемых ипотечных кредитов в общем объеме кредитования будет учтена так называемая «конвертация» валютных кредитов в рублевые . В этом случае банк–кредитор проводит КПК - выдачу кредита на погашение ранее взятого кредита с изменением условий кредитования.

Рис. 8. Объем выдачи ипотечных кредитов, млн. руб./год

2. Изменения ставок и продуктовых линеек.

С февраля 2008 года из рассматриваемых 25 крупнейших банков практически все пересмотрели подходы к ценообразованию, повысив ставки, изменив программы или отказавшись от них. Так, например, из этих же рассматриваемых 25 банков на 10 ноября 2008 г. официально объявили о прекращении выдачи кредитов 9 банков. Рост стоимости заимствований на внутреннем рынке, а также проблемы с фондированием ипотеки повлияли на увеличение ставок по различным видам ипотечных кредитов. Так, темпы роста фиксированных и плавающих ставок в рублях были значительно выше темпов роста ставок по кредитам в иностранной валюте.[22]

Средневзвешенная «Ставка Предложения», рассчитываемая по 25 банкам (из Топ-50 ипотечных по данным РБК-рейтинг) и АИЖК с учетом особенностей различных программ, на 17.12.2008 составляет 18,15%. Фиксированная ставка в долларах составила 14,13%. Динамика изменения средневзвешенных «Ставок Предложения» с 6 февраля 2008 года была различной: так значительнее всего из-за роста переменной составляющей - индекса Mosprime, и увеличения банками фиксированной части (надбавки) увеличилась плавающая ставка в рублях на 126%, рост фиксированной ставки в рублях - 44%, фиксированной в долларах - 25%, плавающей в долларах - всего 19%.( рис. 9).

Рис. 9. Средневзвешенные «Ставки Предложения» по ипотечным кредитам на 17.12.2008 (мониторинг и расчеты Кредитмарт)

Помимо повышения ставок тенденцией стало: сокращение программ в иностранной валюте, повышение требований к первоначальному взносу, прекращение кредитования нового строительства.

Рис. 10. Минимальные и максимальные «Ставки Предложения» по ипотечным кредитам в руб. на 17.12.2008 (мониторинг и расчеты Кредитмарт)

По данным ЦБ РФ средневзвешенная ставка в рублях в 3 кв. 2008 г. выросла незначительно - с 12,5% до 12,7%. Средневзвешенная ставка в иностранной валюте с 10,8% до 10,9%. Средневзвешенная ставка в рублях увеличилась в 64 регионах (во 2 квартале таких регионов было всего 38). Максимальная ставка и максимальный прирост за 3 квартал т.г. по данным ЦБ РФ зафиксирована в Москве. Так, в Москве по итогам 3 квартала текущего года средневзвешенная ставка была максимальной по сравнению с другими регионами 13,8% (+1,1 п.п.). Текущая методология расчета ЦБ РФ средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам имеет свои особенности, поэтому она не отражает реальную динамику: средневзвешенная ставка рассчитывается ЦБ РФ накопленным итогом с начала года, поэтому динамика ее изменения «сглаживается». Увеличение также было незначительным в регионах из-за высокой доли кредитов Сбербанка, предлагающего одни из самых низких ставок на рынке.[23]

Еще одной наметившейся тенденцией стало увеличение доли кредитов, выдаваемых в иностранной валюте. Так, впервые со 2 квартала 2005 года, доля валютных кредитов выросла на 2 п.п. с 13% до 15% (рис.2). На увеличение доли валютных кредитов повлиял более низкий размер процентных ставок. Большая доля валютных кредитов выдается в Москве - 50,6%, Московской об-ласти - 30,6%, Приморском крае - 27% и Санкт-Петербурге - 21%, в остальных 65 регионах доля валютных кредитов не превышает 10%. Помимо этого, в 3 квартале во многих регионах доля валютных кредитов существенно сокращалась.

Популярные материалы:

Специфика медицинского страхования граждан, выезжающих за рубеж
Страхование граждан, выезжающих за рубеж, является сложным, комплексным видом страхования, который невозможно классифицировать однозначно. Хотя традиционно принято относить его к страхованию от несчастного случая, в нем также присутствуют элементы и имущественного страхования, и, главное, страхован ...

Анализ обеспечения по кредитам в ОАО "Восточный экспресс банк"
Условия кредитования юридических лиц в ОАО "Восточный экспресс банк" представлены также в программе "Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса" (ООО, ЗАО, ОАО, индивидуальным предпринимателям). Программа кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) разработана специалис ...

Особенности страхования недвижимости
В рыночных условиях существенные особенности имеет страховая защита недвижимости, так как она является объектом особого рода, к которому неприменимы обычные нормы. Это обусловлено как высокой стоимостью объектов недвижимости, так и их социальной значимостью. Имущественное страхование является одним ...