Финансы » Развитие ипотечного кредитования как фактор реализации жилищной программы города » Краткий анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации

Краткий анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации
Страница 1

Настоящий экспресс-анализ основан на данных ЦБ РФ об объемах выдачи ипотечных кредитов по итогам 3 квартала 2008 года, а также отчетности банков (формы 101, 102, расчеты Интерфакса) об объемах выдачи долгосрочных кредитов (свыше 3-х лет) в ноябре 2008г.

Первые наметившиеся тенденции развития рынка были уже заметны по итогам 2 квартала 2008 года , тогда очищенные от сезонности объемы ипотечного кредитования впервые за период 2005 – 1 полугодия 2008 снизились. Замедление развития рынка ипотечного кредитования стало еще более очевидно по итогам 3 квартала 2008 г., в частности:

1. Тенденции рынка – явное торможение рынка.

Даже без устранения сезонности, ежеквартальные темпы роста объемов выдачи ипотечных кредитов существенно сократились. В третьем квартале т.г. было выдано 198,2 млрд. руб. ипотечных кредитов, что всего на 5% больше чем во 2 квартале т.г. В 2007 году прирост за аналогичный период составил 33%. Даже с учетом того, что ежеквартальные темпы роста сокращаются в силу развития рынка, достигнутые показатели были ниже ожидаемых .

Таким образом, годовой рост по итогам 9 мес. 2008 года составил 25%, при этом еще по итогам 1 полугодия 2008 года он был на уровне 67% (рис.4).

Банки мгновенно среагировали приостановкой ипотечных программ на проблемы, возникшие с ликвидностью в результате кризиса на российском фондовом рынке, который проявился в середине сентября.

Рис. 4. Объем выдачи ипотечных кредитов,млн. руб./квартал данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК)

В течение октября - ноября не проходило и недели, чтобы хотя бы один банк не объявил о приостановке ипотечных программ. Так, по официальным заявлениям самих банков и данным ипотечного брокера Кредитмарт, ипотечные кредиты больше не выдают: банк «Союз», «Хоум Кредит энд Фи-нанс Банк» (ХКФ Банк), «Московский кредитный банк» (МКБ), «Русский стандарт», «Ренессанс Кредит», банк «ICICI», «КИТ Финанс», КБ «Московское ипотечное агентство», «Евротраст», «Банк Жилищного финансирования», «Росевробанк», «ОТП – Банк», «Собинбанк», «Русский ипотечный банк», Банк «Соотечественники», Банк «Русь», «Фора-Банк». Итого 17 банков. Доля этих банков в 1 полугодии 2008 года в выдаче ипотечных кредитов составляла порядка 18%.[20]

Мы разделили Банки, которые выдали ипотечные кредиты, в том числе и по стандартам АИЖК, на 3 группы по размерам активов, выделив при этом 3 крупнейших банка (к «малым» банкам относятся банки имеющие активы менее 5 млрд. руб. (место по активам от 300 и ниже). К «средним» ипотечным банкам относятся банки имеющие активы 5-10 млрд. руб. (место по активам до 300). Все банки вышеуказанных категорий, включенные в проведенный анализ выдавали ипотечные кредиты, в том числе и по стандартам АИЖК). В качестве «базового периода» для сравнения был определен июнь 2007 года. По данным расчетов Интерфакс по итогам ноября 2008.г. (данные ежемесячной отчетности банков, формы 101, 102) доля долгосрочных кредитов (сроком свыше 3-х лет) в общем объеме кредитования физических лиц существенно снизилась у «малых» ипотечных банков с 54% до 4%.[21] Снижение доли долгосрочных кредитов также отмечено у «средних» банков с 33% до 8%. К «средним» ипотечным банкам относятся банки, имеющие активы от 5-10 млрд. руб. (место по активам до 300). Более явная тенденция прослеживается при анализе объемов выдачи долгосрочных кредитов (свыше 3-х лет) различными группами банков по сравнению с июлем 2007 года ( рис. 5.).

Если в октябре 2008 г. объемы долгосрочного кредитования сократили «средние « и «малые» банки, то уже в ноябре 2008 г. коррекция долгосрочных программ кредитования была очевидна во всех категориях. Так, например, в ноябре 2008 года, по сравнению с июлем 2007 года банк ВТБ-24 увеличил ежемесячные объемы выдачи кредитов сроком более 3-х лет на 169% (-34% по отношению к октябрю т.г.) Сбербанк снизил объем выдачи долгосрочных кредитов на 34% (- 35% по отношению к октябрю 2008 г.), Газпромбанк увеличил выдачу всего на 11,9% (-65% к октябрю 2008 г.) (рис. 6). В этом же периоде «крупные» ипотечные банки снизили объемы выдачи кредитов свыше 3-х лет по сравнению с «базовым периодом – июнь 2007» на 43%, «средние» и «малые» на 93% и 97% соответственно.

Снижение объемов долгосрочного кредитования у «средних» и «малых» банков является долгосрочной тенденцией.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Популярные материалы:

Сущность фондового рынка и ценных бумаг
Рынок ценных бумаг – это сложная организационно – правовая и социально–экономическая структура, которая имеет много различных характеристик. Его структуру можно рассматривать с различных сторон, потому что он может быть условно разделён на отдельные сегменты по различным признакам: ¾ по стру ...

ОМС: сущность и цель
Обязательное медицинское страхование (ОМС) – один из наиболее важных элементов системы социальной защиты населения в части охраны здоровья и получения необходимой медицинской помощи в случае заболевания. Принципы обязательного медицинского страхования: 1. Всеобщность. Все граждане РФ независимо от ...

Анализ кредитного портфеля ОАО "Восточный экспресс банк"
Анализ практики кредитования малых предприятий в банке целесообразно провести на основании исследования структуры кредитного портфеля. Рассмотрим структуру совокупного кредитного портфеля, которая приведена на нижеследующем рисунке 6 из которого видно, что кредитный портфель банка состоит из кредит ...

Актуальное

Ценные бумаги

Ценные бумаги

Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту).

Валютные операции

Валютные операции

Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем многообразии их внешних и внутренних связей.

Меню сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.castbanking.ru